البيانات المالية
يمكن الوصول إلى البيانات المالية لنقاط البيع للعرض والتنزيل من خلال الخطوات التالية
اختيار التقرير
حدد التقرير الذي ترغب في استرجاعه
إذا كان التقرير المحدد هو تقرير Z
يتم استرجاع تقرير Z بناءً على الفلتر
اختيار نوع الفلتر
هناك فلاتر مختلفة، وتتطلب إدخال قيم مختلفة بناءً على هذه القيم سيقوم النظام بتصفية البيانات واسترجاع التقرير
تحديد البيانات المطلوبة
تقرير لوردية معينة: أدخل معرف الوردية
تقرير ليوم معين: اختر التاريخ
تقرير لأسبوع معين: اختر الأسبوع
تقرير لشهر معين: اختر الشهر
تقرير لتاريخ محدد حتى اليوم: اختر التاريخ
استرجاع التقرير
بعد إدخال البيانات، انقر على زر استرجاع
إعادة طباعة التقرير
في حال إعادة طباعة التقرير، يجب عليك اختيار سبب استرجاع التقرير لضمان الأمان
بعد ذلك، اختر سبب استرجاع التقرير ثم انقر على زر طباعة
إذا كان التقرير المختار هو تفاصيل الفواتير
اختر نوع التقرير
تقرير لوردية معينة: أدخل معرف الوردية
تقرير ليوم معين: اختر التاريخ
تقرير لأسبوع معين: اختر الأسبوع
تقرير لشهر معين: اختر الشهر
تقرير لتاريخ محدد حتى اليوم: اختر التاريخ
استرجاع التقرير
بعد إدخال البيانات، انقر على زر استرجاع
طباعة التقرير
اضغط على زر طباعة التقرير
الوردية النشطة
المستخدم يمكنه عرض الفترات النشطة وإضافة مستخدمين جدد إلى الفترات، وطباعة تقارير X، وطباعة تقارير Z، وإنهاء الفترات.
يظهر في أعلى الصفحة الرصيد الافتتاحي لهذه الفترة المحددة.
الإجراءات:
يمكنك إغلاق وردية المستخدم وطباعة تقرير X بالنقر على “إغلاق فترة المستخدم” ستظهر رسالة تأكيد.
تقرير X: تقرير مفصل يعرض المبيعات، المرتجعات، المدفوعات المستلمة، العملات المستخدمة، إلخ… لمستخدم محدد بعد إغلاق فترته.
تقرير Z: تقرير مفصل يعرض المبيعات، المرتجعات، المدفوعات المستلمة، العملات المستخدمة، إلخ… لجميع المستخدمين، وبالتالي لجميع الفترات التي تم إغلاقها خلال اليوم. يرجى ملاحظة أن طباعة تقرير Z تتطلب إغلاق جميع الفترات النشطة لأنها بطبيعتها تقرير نهاية اليوم.
بعد ذلك يمكنك تنفيذ تسوية أموال المستخدم:
سيظهر تسليم النقد للمستخدم، انقر على زر الحفظ لإغلاق فترة المستخدم.
إضافة مستخدم جديد
انقر على زر “اضافة وردية للمستخدم” و ابحث عن معرف/اسم المستخدم، اختر الأجهزة وحدد الرصيد الافتتاحي.
الرصيد الافتتاحي: المبلغ النقدي المسلم في بداية كل فترة، ويمكن تعيينه كإعداد افتراضي في سياسات نقاط البيع، لذلك لا حاجة لإدخال المبلغ في كل مرة.
انقر على زر “بدء” لبدء وردية المستخدم.
حالة هذه الفترة ستظهر في أعلى الصفحة:
بمجرد إغلاق جميع الفترات و طباعة تقرير نهاية اليوم لجميع نقاط البيع، ستظهر الحالة:
إذا كان أمين الصندوق لا يعمل حاليًا على شاشة نقاط البيع، ستظهر حالة الفترة:
تقارير نهاية اليوم لجميع نقاط البيع
تتيح هذه الصفحة عرض تقرير نهاية اليوم لجميع نقاط البيع
تحديد البيانات المطلوبة
تقرير لوردية معينة: أدخل معرف الوردية
تقرير ليوم معين: اختر التاريخ
تقرير لأسبوع معين: اختر الأسبوع
تقرير لشهر معين: اختر الشهر
تقرير لتاريخ محدد حتى اليوم: اختر التاريخ
استرجاع التقرير
بعد إدخال البيانات، انقر على زر استرجاع
اختر سبب استرجاع التقرير لضمان الأمان
ثم انقر على زر طباعة
تقرير نهاية المناوبة للمستخدم
تتيح هذه الصفحة عرض جميع تقارير نهاية المناوبة للمستخدم
بناءً على نوع الفلتر، يجب إدخال قيم مختلفة ليتمكن النظام من تصفية البيانات
تقرير ليوم معين: اختر التاريخ
تقرير لأسبوع معين: اختر الأسبوع
تقرير لشهر معين: اختر الشهر
تقرير لتاريخ محدد حتى اليوم: اختر التاريخ
استرجاع التقرير
بعد إدخال البيانات، انقر على زر استرجاع
اختر سبب استرجاع التقرير لضمان الأمان
فئة العملات
تحديد عملات النقد
تتيح هذه الصفحة للمستخدمين عرض وتحديث عملات النقد المستخدمة في نظام نقاط البيع (POS) لزيادة كفاءة المعاملات.
ملاحظة: يمكن إضافة عملات نقدية جديدة التي لا تحتوي على عملات نقد، أو تعديل عملات نقدية موجودة بالنقر على زر التعديل.
عند إضافة عملة جديدة، سيطلب النظام رسالة تأكيد.
خطوات الإضافة أو التحديث
انقر على زر “إضافة”.
أدخل القيمة النقدية وحدد الوحدة.
ملاحظة: تأكد من أن تسمية العملة والوحدة الفرعية موجودة وصحيحة.
