العملاء
العملاء
تتيح لك صفحة العملاء إضافة وعرض وإدارة معلومات العملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال، المعلومات البنكية، وشروط الدفع. يمكنك أيضًا تخصيص قوالب الدفع وتصنيف العملاء ضمن مجموعات.
إنشاء عميل جديد
قبل إضافة عميل، يمكنك تحديد شروط الدفع ومجموعات العملاء. سيتم ربط هذه الشروط والمجموعات بالمورد.
شروط الدفع
تتيح لك صفحة شروط الدفع تحديد وإدارة شروط الدفع، مثل تواريخ الاستحقاق وفترات الخصم للموردين.
إنشاء شروط دفع جديدة
- انقر على زر إضافة.
- أدخل اسم نموذج شروط الدفع.
- انقر على حفظ.
إدارة شروط الدفع
- لعرض شروط الدفع، انقر على زر توسيع.
- سيعرض النظام الشروط تحت نموذج الدفع.
- لإضافة شروط جديدة، انقر على زر إضافة.
- أدخل اسم الشروط، المدة بالأيام، نسبة الدفع، والوصف، ثم انقر على إضافة.
تعديل الشروط/النموذج
- انقر نقرًا مزدوجًا على السجل أو انقر على زر تحرير لإجراء التغييرات اللازمة، ثم انقر على تحديث.
حذف الشروط/النموذج
- انقر على زر حذف، وسيقوم النظام بحذف الشروط.
مجموعات العملاء
تتيح لك صفحة مجموعات العملاء إضافة مجموعات، مثل عملاءVIP. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه المجموعات عند إضافة عميل.
إنشاء مجموعة جديدة
- انقر على زر إضافة وأدخل اسم المجموعة.
- انقر على حفظ.
لحذف مجموعة الموردين، انقر على زر حذف.
إضافة عميل جديد
أدخل المعلومات العامة للعميل: الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، الموقع الإلكتروني، ورقم التسجيل الضريبي.. وغيرها
– اختر الدولة.
– اختر مجموعة العملاء (من المجموعات التي تم إنشاؤها في صفحة مجموعات العملاء).
– مندوب المبيعات هو موظف مسؤول عن بيع المنتجات أو الخدمات. أولاً، يجب إضافته في نظام الموارد البشريةفي صفحة الموظفين, ثم سيظهر أيضًا في نظام المشتريات.
– حدد ما إذا كان العميل فردًا (الافتراضي هو عدم كونه فردًا).
– إذا كان العميل فردًا، لا حاجة لتفاصيل الاتصال.
– إذا لم يكن فردًا، ستحتاج إلى توفير معلومات الاتصال.
- أدخل المعلومات المصرفية: اسم البنك، رقم الحساب، الاسم على الشيك، وحد الائتمان.
- اختر شروط الدفع (التي تم إنشاؤها في صفحة شروط الدفع).
إدخال المعلومات المحاسبية: حدد حساب الذمم الدائنة و حساب الذمم المدينة
– إذا لم يتم التحديد، سيتم استخدام الحسابات الافتراضية من إعدادات الشركة.
– يجب إنشاء الحسابات في دليل الحسابات في صفحة التهيئة > دليل الحسابات
– اختر قائمة الأسعار: يمكن إنشاء قائمة الأسعار في صفحة قائمة الأسعار في صفحة التهيئة في نظام المبيعات او نظام المخزون
– اختر العملة: يمكن إنشاء العملات في صفحة التهيئة > العملات في نظام المحاسبة، ويمكنك إضافة عملات إضافية أيضًا.
إدارة تفاصيل العميل
- انقر نقرًا مزدوجًا على سجل العميل أو انقر على زر تحرير لعرض التفاصيل.
- قم بإجراء التغييرات اللازمة وانقر على إضافة.
حذف عميل
لحذف عميل (يجب أن يكون لديك الصلاحيات اللازمة)، انقر على زر حذف.
التصدير إلى Excel
يمكنك تصدير بيانات العملاء بالنقر على زر التصدير إلى Excel.
